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美国通胀加剧,美财政部:美国10月或耗尽资金,大批黄金运抵中国

美国劳工部9月14日公布的最新数据显示,美国8月CPI同比上涨5.3%,连续第四个月同比增长超过5%,接近于2008年金融危机时的水平,此外,美国8月CPI数据连续第15个月上涨。紧接着,数据发布后,美元指数短线下跌逾10点,报92.74点。


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而在此前一天,美联储-纽约联储9月13日发布的最新美国《消费者预期调查》调查显示,美国消费者对未来通货膨胀的担忧继续加剧,对美国未来一年的通胀预期中值升至5.2%,对未来三年的通胀预期中值涨至4%,两项指标均创2013年6月该调查启动以来的历史新高。调查显示,美国消费者预计,几乎所有项目的价格都会上涨。


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根据预期,未来一年美国的租金价格预计将上涨10%,较前一月上调了0.2%;未来一年食品价格预计将上涨7.9%,较前一月上调了0.6%;未来一年医疗价格预计将上涨9.7%,较前一月上调了0.2%。8月数据显示,认为未来一年失业率将出现上升的预期从前一月的31.7%升至了35%;认为未来一年个人收入将出现增长的预期从前一月的2.9%降至了2.5%,为近几月首次出现下降。

《华尔街日报》等多家美媒报道,许多美国人已经用完了他们的库存消费品,有些人又开始大量购买囤积生活用品等日常消费品,这是继去年3月美国消费者大幅囤积商品以后,再次大规模囤积商品。这无疑反映了美国人对通胀的担忧。


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美国金融网站Zerohedge分析认为, 上述事情的最新进展和多项最新数据,或击垮美联储关于“通胀是暂时的”这一论调。进而美联储缩减购债的脚步或将渐行渐近。而一旦美联储削减目前每月1200亿美元的回购,则意味着,美债这一美元核心资产或将陷入无人接盘的困境之中。要知道,美国“老债王”比尔·格罗斯前不久警告称,随着美国市场的通胀数据达到5%的水平,自己正在大规模做空美债,而这也成为美债抛售潮的一大趋势。

值得注意的是,对于原本已于7月31日到期的美国债务上限,美国财长耶伦当地时间9月8日表示,如果上限不被提高,美国将在10月份拖欠国债。她预计,美国的金库很可能将在10月份耗尽。这将会造成金融危机。与此同时,耶伦认为,即使是最终债务上限得以被提高,美国消费者和企业的信用也将被损害,并对美国的信用评级产生负面影响。她同时担心无法偿还债务会使美国经济和美元的信用受到怀疑。


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另据美联储资产负债表,美国财政部普通账户 (TGA)在纽约联邦储备银行的余额已经暴跌至 2970 亿美元的历史低点,过去一个多间,美财政部动用了至少 2400 亿美元。而对于仅存的2970亿美元的存款,Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall表示,美财政部将在10月22日之前用完资金。美国媒体Newsweek三天前援引专家分析称,美国经济正处于极其危险的境地,美国正走向市场崩盘,现在是美国家庭为最坏的情况做准备的时候了。

事情的另一面,全球多国央行已经早于美联储,提前掀起了美债减持潮。因为按美联储前主席格林斯潘稍早前称,负利率在美国是迟早的事,一旦如此,多国或将为持有美债向美国付款。据美国财政部公布的TIC数据显示,自2017年以来,全球央行已经累计净抛售了规模高达2万亿美元的美国国债。不仅是俄罗斯,土耳其等国,包括美国的经济盟友在内多国央行也都在远离美债。


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值得一提的是,据美财政部8月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC(美债数据延后两个月惯例),截至今年6月,中国连续四个月抛售,累计抛售423亿美债。总量降至1.062万亿美元。自2018年以来,中国已经累计减持了高达超千亿美元的美国国债。

实际上,自1960 年以来,美国债务上限到期的闹剧已经上演了 78 次,而每次都以美国国会让步提高上限作为让步的解决方案。分析认为,在美国市场通胀加剧,并且需要源源不断通过举债方式来对冲通胀及赤字风险的背景下,料债务上限最终会被提高。美财政部自去年以来还暗示或将考虑发行100年期的美国国债。这意味着,到任何时候美国都不敢赖掉任何一笔包括美国国债的账。


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因为只有维护好美债和美元的信用,才可以继续举债。正如美国福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼指出,美国从未在债务上毁约。如果这么做,谁会再把钱借给我们(美国)呢?也正是基于此,美联储也不敢轻易阻止多国央行自上世纪四十年代中期以来寄存的黄金储备。

目前,近1300吨黄金已被多国央行从美联储金库中运出。值得一提的是,据Zerohedge跟进报道中称,自从全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些收购黄金储备的数据以来,大批黄金运到中国市场。


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另据世界黄金协会公布的数据显示,中国4至6月的黄金总进口量达到247吨,比去年同比增加232吨。而Zerohedge前不久称,瑞士黄金商已经从2月开始向中国市场出口黄金,其中最新的一批在6至7月份约有150吨从欧美运抵中国。这都说明,的确大批黄金运抵中国市场,一方面消费市场的繁荣,是全球任何一个市场所无法比拟的。另一方面,在美国通胀持续居高不下,并且预期还将走高,美元购买力不断下降的背景下,黄金的光芒似乎进一步得到了印证。(完)


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