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美国通胀或将失控,29万亿或从美国撤离,中国人大幅抛售美国房产

高盛在1月10日发表的最新报告中表示,美联储2022年可能会升息四次,并将在7月份开始缩减其资产负债表程序,甚至可能更早,高盛的Jan Hatzius在一份研究报告中说,美国劳动力市场的快速改善和最新会议纪要发出的偏鹰信号,表明正常化速度将更快。美联储主席鲍威尔在1月6日发表的会议纪要中表示,随着新冠变种病毒持续蔓延对美国经济构成不确定风险,经济复苏仍任重道远,这也使得投资者们都在等待美联储在下一步将采取的紧缩量化宽松的行动及新冠状病毒疫苗加强针接种的最新进展。


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美联储主席鲍威尔

数据显示,截至1月9日的过去一周,美国日均新增确诊病例超过70万,单日新增确诊病例数量创下2020年3月疫情蔓延以来最高水平,为2020年4月以来最大单周增幅,这给美国经济复苏前景蒙上阴影。

华尔街分析人士指出,我们要为今后两到三个月可能发生的任何灾难而做好最坏的准备,可能只要一家美国的银行出现问题就能酿成2008年雷曼兄弟式的危机,这在美联储提前收缩货币政策,发出加息信号,甚至有可能将在2022年第四季度有可能缩表的背景下将变得更加明确。


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全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥也指出,现在的金融市场环境和上世纪30年代大萧条时期相似,而最近连续五个月公布的持续高烧不退的通胀数据更让市场怀疑美联储可能会对通胀失去控制。

美国通胀数据将于1月12日公布,市场预计CPI同比升幅将达到7%的高位,进一步刷新此前创下的1982年以来的高位,美国劳工部公布的2021年11月通胀数据达6.8%,自2021年7月以来,通胀率均超过5.0%,远超预期和前值,再创近40年新高,使得美联储收紧货币政策的压力进一步高涨。


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紧接着,美国前财长姆努钦对CNBC称,美联储应当立即削减资产购买计划,谨防通胀失控,贝莱德CEO也认为,美国处于历史高位的通胀率不会是暂时现象。

美国银行在1月份进行的一项基金经理调查显示,超过90%的受访者认为通胀高于预期是投资者面临的最大尾部风险。一项研究得出的结论是,自去年3月以来,有42%的工作机会流失,且将是永久性的,超过一半的企业关闭是永久性的。


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鲍威尔在上周表示,美国经济复苏参差不齐,虽然美国劳工部在1月10日公布的数据显示,12月份非农就业人数增长逊于预期,但失业率仍降到了4%以下,薪资超预期上涨,进一步证明就业市场偏紧,料支持美联储最快3月份加息,数据显示,美国2021年增加了创纪录的640万个工作岗位,但就业人数仍比疫情前低近300万,这些反映美国经济增长体质的硬指标都在暗示美国经济随时有可能陷入衰退中。

上周,美国评级机构穆迪预测,随着物价大幅升高,生活支出急剧增加后,会使得约2000万个美国家庭可能会停止偿还抵押贷款或延迟支付租金。


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BWC中文网喵坊美国华人论坛号财经研究团队分析了新冠病毒将如何影响美国经济收缩的多个阶段后认为,接下来投资者将需要密切关注美国的商业房地产市场和美国股市。

因为,随着商业写字楼和酒店的空置率持续维持在高位,几乎所有与商业地产相关的金融资产类别都将承受着巨大的下行压力,且随着通胀失控风险和更多的借款人违约的多米诺骨牌效应,这将使2008年由美国楼市引起的银行次级抵押贷款崩溃不值一提,而这也是美国楼市投资者不想看到的情况。


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据全美房地产经纪人协会在2021年12月公布的最新调查,虽然,美国的住宅市场供不应求,在18个月内有两位数的涨幅,但从去年3月到目前为止,商业地产却下跌了近三成,这是因为国外商业类买家因新冠状病毒引起的人员流动限制和当前财务状况不佳而推迟购买房屋。

值得一提的是,据路透社稍早前报道称,数量不少的中国买家(企业)已经从2019年开始提前从美国房地产市场撤离,据路透社和美国多家房产机构联合统计到数据显示,截止2021年11月的24个月内,包括中国企业在内的中国买家提前净抛售了至少约335亿美国房产。


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且随着美国住宅价格的持续上涨,投资者的对美国房屋购买意愿也出现明显减弱,数据显示,上周美国的房地产抵押贷款申请再次下降4.6%,至去年2月以来的最低水平。

事实上,早在数周前,华尔街金融大鳄乔治·索罗斯就警告说,随着新冠变异病毒在美国的持续传播,至少使约29万亿美元的明智资金正从美国市场中撤离。而对于美国楼市买家而言,除了美元融资借贷成本会过快过高上涨和新冠病毒的影响,更需要关注碎片化的经济趋势和技术、人员流动因素。(完)


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