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刹不住车了!美股又大跌,白宫要限制卖空!特朗普:关闭美加边境!美国正陷入经济大衰退?

刹不住车了!美股又大跌,白宫要限制卖空!特朗普:关闭美加边境!美国正陷入经济大衰退?


疫情所带来的影响正在大范围辐射开来,对美国的经济造成全面的打击,包括餐饮业、旅游业、制造业等等在内各领域正面临全面的挑战。

来源:新财富(ID:newfortune)

作者:艾琳

刹不住车了!美股又大跌,白宫要限制卖空!特朗普:关闭美加边境!美国正陷入经济大衰退?


美股大涨势头仅维持一日,刚刚开盘,三大指数再次大幅下挫,道琼斯跌5.84%,纳斯达克跌4.66%,标普500跌5.51%。

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万豪酒店、希尔顿酒店受关店影响,股价大幅下跌;嘉年华邮轮、达美航空等仍不减跌势。

中概股蔚来汽车、趣店均暴跌14%,微贷网大跌10%。

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欧股期货跌幅扩大,英国富时100跌超4.7%,法国CAC40、德国DAX跌幅均超过5.5%。

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周三,全球市场再度进入无差别抛售模式。美股期指日内再度向下熔断,纳指、标普500和道指期货先后暂停交易。

亚太股市大盘普遍收跌,日经225指数收盘跌1.68%,报16726.55点;韩国综合指数跌4.86%,报1591.20点,为2010年5月末以来首次跌破1600点关口;富时新加坡STI收跌1.18%;恒生指数收跌4.18%。

A股也不例外,上证指数收跌1.83%,深证成指收跌1.70%,创业板收跌1.98%。

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贵金属、基本金属、原油全线下跌。

沙特能源部称,已指示沙特阿美在未来数月继续以1230万桶/日的水平供应原油。国际油价持续走低,截至发稿,美油跌超10%,跌破25美元关口,为2002年以来首次;布油日内跌超6%,跌破27美元关口,为2003年11月以来首次。

现货黄金一度跌1.7%,LME期铜跌超4%,创2016年11月以来新低。

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美元指数升破100大关,为2017年4月以来首次。受强势美元打压,新兴市场货币全线大跌,巴西雷亚尔兑美元跌3%,续创历史新低,南非兰特兑美元跌2.9%,俄罗斯卢布兑美元跌5%,均创2016年以来新低。商品货币进一步扩大跌幅,澳元兑美元日内跌2%,跌破0.59关口,为2003年以来首次。

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而英镑兑美元跌幅一度扩大至1.65%,创35年以来新低。

根据纽约时报的消息,美国白宫正敦促出台限制卖空政策。

截至发稿,三大指数跌幅正在扩大,道指跌幅扩大至6%,再度失守20000点关口,标普500指数跌5.6%,纳指跌约4.6%。

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01 特朗普:将关闭美加边境!

外媒早间报道,加拿大与美国将于周三宣布一项关闭部分边境的协议,在关闭边境的同时,贸易和商业将可以继续运作。

而就在刚刚,特朗普在社交媒体上宣布,称将关闭美国和加拿大边境,暂停两国之间的“非必要人员流动”。特朗普称该决定是美加两国的共识。

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而根据加拿大CTV新闻报道,加拿大不列颠哥伦比亚省卫生部长早前曾发表公开讲话,敦促美国旅客远离本省,这是不列颠哥伦比亚省政府迄今采取的最严厉举措之一。

但仅在两天前,即星期一(3月16日)下午,加拿大总理特鲁多宣布了新的抗击疫情的措施,包括禁止非公民、非永久居民和出现新冠肺炎症状者入境,国际航班只能在加拿大的四个机场降落等。此禁令不包括加拿大公民、永久居民以及他们的直系亲属。此外,外国外交官、机组人员以及美国公民也不受禁令限制。

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特鲁多的妻子上周在新冠病毒测试中呈阳性反应,特鲁多本人没有症状。

特鲁多在讲话中强调,任何表现出感染症状的人都不允许登上飞往加拿大的航班。

02 全球最大对冲基金桥水爆仓?紧急回应:假的

今天下午A股开盘后,市场开始流传关于全球最大对冲基金桥水(Bridgewater) 爆仓的消息。

消息称,桥水基金面临着来自沙特和其他国家的大规模赎回,而这正是导致该基金上周出现一些更剧烈波动的原因。

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市场疯传桥水基金爆仓

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来源:桥水《每日观察》

据彭博等外媒报道,截至上周末,桥水的旗舰产品Pure Alpha(宏观策略)对冲基金今年亏损已达到20%,在风险资产和避险资产“通杀”的情况下,桥水的Risk Parity(风险平价策略)基金3月以来也大幅下挫。

在美股8天内连续3次熔断的背景下,这一消息迅速刷爆朋友圈。

大名鼎鼎的桥水无疑是全球最顶尖的对冲基金之一。它管理着350 家高净值机构客户的约1600 亿美元资产,每个客户的平均投资额为4.8 亿美元。旗下Pure Alpha 基金自创立以来已经为投资人净赚超过450亿美元,2015 年便超过索罗斯的量子基金,成为最赚钱的对冲基金。

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截至发稿,达利欧的置顶微博,还是这则新书推荐——《债务危机:我的应对原则》

而其创始人达利欧被称为对冲基金教父,也是无数金融从业者的偶像。

A股收盘后,桥水基金中国区总裁王沿对中国基金报紧急回应:“假的,今天所有传言都是假的。”

达利欧也迅速发送报告予以反驳。

他表示,虽然这样的表现“不是我想要的,但这与我在当前情况下的预期是一致的”。

桥水也坦陈了投资损失的事实,但其认为这一损失在其可承受的范围内,并且表示当下的回撤是为了避免未来可能面对的更大损失。达利欧解释道,“新型冠状病毒是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病,因为我们仓位向长期倾斜,以便我们能够利用金融/经济体系的流动性,利率水平相比其它资产的预期回报率偏低,以及没有经济下滑的即刻迹象(虽然我们确实担心经济低迷会是什么样子,因为存在财富、政治和地缘政治差距和冲突,使得央行在此期间缺乏刺激经济的能力)。”

辟谣声明还附带了桥水旗下各基金的净值,损失最大的一款产品,确实达到了20%。

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03 全球超20万确诊!超级球星杜兰特“中招”

据美国约翰斯·霍普金斯大学3月18日发布的实时统计数据显示,截至目前,全球新冠肺炎确诊病例累计超过20万例,达到201436例,死亡病例达到8006例,治愈病例为82032例。

今日早上,篮网队官方宣布了球队确诊4位球员,老板蔡崇信选择聘请私人公司进行检测,在NBA联盟中还有多支球队并没有对球员进行相关的检测。

篮网官方在发布的公告当中,表示目前球队有4名球员新冠病毒检测呈阳性,其中3人并无症状,仅有1人出现相关症状,而目前如此4人均处于隔离状态,由队医进行护理。

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其中一名,即为超级巨星杜兰特。杜兰特向媒体表示,他目前感觉良好。目前,NBA球员已有7人感染新冠病毒。

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不仅是NBA球员,近日意甲尤文图斯俱乐部公布,自11日起接受自愿隔离的法国中场马图伊迪病毒检测呈阳性,将继续居家隔离。截至目前,意甲联赛还有桑普多利亚和佛罗伦萨的共计10名球员确诊新冠肺炎。

04 人均发1000美元?特朗普发大招了,撒钱1万亿

继特朗普宣布国家紧急状态,周日紧急降息100个基点+7000亿美元QE的组合拳未能快速奏效后,周二,美联储再度祭出“大杀器”。

美联储根据《联邦储备法》第13条第3款赋予的权利,先后启动商业票据融资便利机制(CPFF)和一级交易商信贷机制(PDCF),二者均创设于2008年。

美联储在声明中称,受疫情影响,商业票据市场近日承受“相当大的压力”,商业票据融资机制应能消除市场风险,提高企业在疫情爆发期间维持就业和投资的能力,财政部将向美联储提供100亿美元的信贷保护,这些资金将来自财政部的外汇稳定基金,除非延期,商业票据融资机制将于2021年3月17日终止。

美国财长努钦表示,商业票据基金将提供短期信贷,帮助美国企业在疫情爆发期间管理财务,美联储的商业票据工具将支持1万亿美元的信贷市场。纽约联储将根据抵押品和其他担保向符合条件的发行人收取利率和费用。

同时,特朗普也没闲着。

当地时间周二晚间,美国白宫行政管理和预算局已向国会提交紧急资金申请,要求追加458亿美元的资金,以应对新冠病毒。

当天,特朗普政府也向国会山提出1万亿美元的刺激计划。

据CNBC报道,当地时间3月17日,美国财长姆努钦和特朗普共同在白宫向记者宣布,美国财政部将推出约1万亿美元的经济刺激计划。

姆努钦表示,美国纳税人还可以将缴税时间推迟90天。姆努钦称,可能在接下来的两周内给美国人“发支票”,以遏制新冠病毒危机对经济造成的影响。

“我们正在考虑立即向美国人发放支票。总统正寻求直接给美国人超1000美元的补贴。”

05 强制关店,有地区只给商家1天时间

按照美国最新的疫情数据,截至北京时间18日早上7时30分,美国累计确诊病例达到6420例,死亡病例108例。全美50个州均已出现新冠肺炎病例,疫情防控形势严峻。

疫情所带来的影响正在大范围辐射开来,对美国的经济造成全面的打击,包括餐饮业、旅游业、制造业等等在内各领域正面临全面的挑战。

希尔顿:拟关闭美国大部分酒店,疫情造成毁灭性打击

据新浪报道,希尔顿全球酒店集团CEO克里斯托弗·纳塞塔(Christopher Nassetta)3月17日在白宫一次会议上对特朗普表示,计划关闭其在美国主要城市的大部分酒店。

“希尔顿经营了大约100年,我们从未关闭过一家不会被拆除或重建的酒店。但就在我们谈话时,我们在各大城市的大部分酒店都在关门。” 纳塞塔说。

希尔顿已开始关闭纽约和华盛顿的部分酒店。纳塞塔对特朗普说,随着各国政府试图控制新冠病毒传播,其全球范围的酒店入住率可能降至10%。

拉斯维加斯:只给1天时间,关闭所有赌场

美国赌城拉斯维加斯所在的内华达州州长史蒂夫·西索拉克(Steve Sisolak)当地时间3月17日晚间宣布,从3月18日中午开始暂停非必要的商业活动一个月,在此期间该州所有赌场设施必须关闭。

酒吧、电影院和体育场也将被关闭,餐厅将关闭店内用餐区,只提供外卖和外带服务,以遏制新冠病毒传播。

这一命令只给了拉斯维加斯数千家企业不到一天的准备时间。

同时,深受冲击的零售市场也开启了“关闭潮”。

苹果公司:中国地区之外全部关店

3月17日,苹果公司在官方网站上发出通知称,该公司的美国零售门店已经关闭,何时重开将“另行通知”。

此前,苹果首席执行官蒂姆·库克在官网发布声明:将关闭中国以外的所有零售门店,直至3月27日为止,以此应对新冠病毒危机。

这对苹果短期的业绩显然会有巨大的影响。毕竟,美洲和欧洲市场,在苹果的全部收入中占据了第一和第二的地位,且两者加起来约占公司净利润的一半以上。

微软:关闭全球所有旗下店铺

3月17日下午,微软商店在社交媒体上宣布,出于顾客和员工的安全考虑,将立即关闭全球所有旗下店铺,但会提供线上服务。

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目前,微软在美国有70多家门店,加拿大7家 ,波多黎各、澳大利亚和英国各有一家。微软尚未透露何时重开门店。

H&M:关闭美国和德国所有门店

3月18日,据路透社报道,为遏制新冠肺炎疫情的传播,全球第二大服饰零售商、瑞典时装零售品牌H&M宣布暂时关闭其在德国的全部460家门店,以及美国的全部590家门店。据悉,德国和美国分别是H&M的第一大和第二大市场。

H&M声明中还表示将关闭其在加拿大、葡萄牙和比利时的所有门店。

据美国商业媒体Business Insider不完全统计,已有超过30家零售商宣布了在美国暂停营业的通知,包括服装品牌Levi's、Madewell、优衣库、Calvin Klein等。

除了服饰品牌,鞋类品牌耐克、阿迪达斯、锐步等也宣布关闭美国、欧洲、加拿大等地门店。

沃尔玛:缩短营业时长

沃尔玛不久前宣布,自当地时间3月15日起,旗下所有美国门店将缩短营业时长,营业时间调整为上午6:00-晚上11:00。

对此,沃尔玛的执行副总裁和首席运营官Dacona Smith表示,“此举有利于工作人员做好顾客所需商品的库存管理工作,并履行消杀清洁职责”。

不仅仅是零售业,餐饮业、制造业也深受冲击。

餐饮业:因疫情裁员740万

美国人力资源咨询公司Challenger,Gray & Christmas周二发布研究报告称,美国餐饮业或因疫情裁员740万。

该研究分析了来自美国12个州和华盛顿特区因疫情而关闭的餐饮场所和酒吧的政府数据。

根据这一研究,很多餐饮业员工可能会跳槽到其他行业。“如果没有收入,这些工人中的许多人很可能会在此期间寻找其他工作,这可能使他们无法回到这一行业。”相关人士表示。

美国多州已经关闭了餐厅和酒吧,以防止新冠病毒的传播。星巴克和麦当劳等主要连锁餐厅都关闭了店内用餐区,只提供外卖和外带服务。

06 美国正陷入经济衰退?

根据央视的报道,针对美国是否已经陷入经济衰退,美国经济学家观点各异。

根据彼得森国际经济研究所预计,未来6个月美国经济增速将减半至1%左右的水平,但如果美国政府财政应对不力或相关措施推迟出台,美国经济可能会陷入衰退。

美国企业研究所则指出,在疫情爆发之前,从历史标准看,全球股票估值已处于非常高的水平,全球信贷市场也存在严重错误定价风险,因此疫情可能会引发全球股票和信贷市场泡沫破灭,进而造成美国经济和全球经济衰退。

包括白宫国家经济委员会前主任加里·科恩和美联储前副主席布林德等在内的多名知名专家则认为,美国经济可能已经陷入衰退。

安信证券首席经济学家高善文在其最新发布的《新冠疫情下的全球金融动荡》一文中谈到,尽管疫情的冲击是一次性的和短期的,但由此带来的经济衰退会影响企业的信心和预期,进而促使企业缩减投资,从而对经济造成次生性伤害。

更重要的是,面对这样的局面,发达国家的中央银行几乎没有政策空间。欧洲、日本已经长期负利率,美国的利率下调空间也十分有限。

在此背景下,疫情冲击结束后,经济就可能由严重衰退逐步转入长期停滞,伴随着债务-通货紧缩的恶性循环。

中泰证券首席经济学家李迅雷也认为,在经济减速的大背景下,疫情加快全球性经济衰退的步伐,这很可能是一场广义流动性危机。

他认为,今年以来国际原油价格已经腰斩,说明美联储两次超大幅度降息都不能阻止这轮股市和大宗商品的暴跌。随之而来的,将会出现企业大量债务违约,导致高息债价格的大幅下跌。与此同时,失业率也会攀升,从服务业传导到制造业,就业将受到疫情和经济衰退的双重打击。

在经济减速的大背景下,疫情加快全球性经济衰退的步伐,这很可能是一场广义流动性危机,包括了很多经济部门内货币流、人口流与货物流的阻断。它比纯粹的金融危机要难应对得多。疫情导致人们的正常社会活动和经济活动都受到限制,一季度经济运行数据将出现断崖式下滑。而这一危机什么时候能结束,则取决于全球疫情的拐点何时出现。

恒大首席经济学家任泽平也预警:做好应对全球经济金融危机的准备。

他认为,全球金融市场雪崩,疫情只是导火索,根源是货币长期超发的经济、金融、社会脆弱性。2008年国际金融危机至今,12年过去了,美国欧洲主要靠量化宽松和超低利率,导致资产价格泡沫、债务杠杆上升、居民财富差距拉大、社会撕裂、政治观点激化、贸易保护主义盛行。

美国面临股市泡沫、债务杠杆、金融机构风险、社会撕裂四大危机。欧洲、亚洲等也面临同样的问题。从金融周期的角度,这是一次总清算。

07

未来市场将怎么走?分析师:美联储将出手买公司债?A股仍是首选!

中金宏观梁红团队对美联储为何重启商业票据购买判断道,如此短时间内货币宽松再度加码,金融条件继续紧缩是主要原因。

2008年经验看,商业票据购买确实起到降低信用息差的效果。2008年9月15日雷曼公司宣布破产后,美国市场出现紧张情绪加剧,美元流动性紧张,公司债信用息差上升的局面。即使高等级(AA级)商业票据,利率也显著攀升,对OIS息差走阔。但美联储10月7日宣布推出商业票据购买(CPFF)工具后,Libor-OIS息差随之下降;非金融企业方面虽未如此立竿见影,但在购买开始实施后,其商业票据息差也逐步下行。

市场对美联储下一步购买公司债预期升温,法律上看并非不可能。整体看,2010年多德-弗兰克法案对联邦储备法的修改,令美联储政策工具受限制更大,但较多当年工具在寻求国会授权后依然可用。甚至,对如欧央行和日本央行那样购买公司债这一的工具,虽然美联储尚未用过,但如果形势需要,美联储寻求国会授权后推出并非不可能。

兴证宏观王涵团队则仍看好国内市场,认为A股或是助推居民财产性收入上升的重要途径。

考虑到全球央行放水流动性整体增加,对于关注中国资产的资金而言,当前的核心其实是资金期限问题。从投资的角度而言,盈利和估值是挑选资产的两个主要维度。而对于基本面维持稳定的核心资产来看,估值因短期恐慌而打折,或为长期价值投资的资金创造了更优的买入性价比。

正如近期发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中所述,资本市场稳定,也将有助于增加居民的财产性收入,从而提升居民消费能力。因此,如果疫情不出现二次反复,则A股有望助力居民财产性收上升,从而提升居民消费能力,助推中国经济“爬坡”。

海通策略荀玉根团队也判断道,受疫情影响下A股整体估值仍低,与历次市场底基本接近。

1990年以来A股已经经历了五轮“牛市-熊市-震荡市”周期不断交替的过程,平均5-6年一轮回,从牛熊周期轮回、估值、基本面领先指标角度判断,2019年1月4日上证综指2440点以来市场进入第六轮牛市。在短期恐慌情绪带动下,下跌后的A股市场估值仍处偏低位置,较上证综指2440点时涨幅不大。

而对于美债,国君固收覃汉团队认为,随着欧美国家新增确诊持续加速上升,基准利率下限降至0扫清了技术障碍,不排除10年美债利率无限靠近零利率的可能。

美国疫情尚处于加速爆发阶段,而消费受创导致美国经济探底最少持续到二季度,美元指数难以形成强势,反而疫情控制和经济企稳领先的人民币可能走强。

随着美股的大跌,截至发稿,富时中国A50指数期货由转涨跌,涨幅超1%。期待明天的A股。

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